Василий ГЕРЕЛЛО (баритон)
Партия фортепиано – Олег ВАЙНШТЕЙН
Б. ФОМИН - «Только раз»
Слова П. Германа
Л. МАЛАШКИН - «О, если б мог выразить в звуке»
Слова Г. Лишина
В. БАКАЛЕЙНИКОВ - «Бубенцы»
Слова А. Кусикова
Н. ЗУБОВ - «Не уходи»
Слова М. Пойгина
Н. ЛИСТОВ - «Я помню вальса звук прелестный»
Слова автора
М. ШИШКИН - «Ночь светла»
Слова М. Языкова
А. ОППЕЛЬ - «Глядя на луч пурпурного заката»
Слова П. Козлова
Е. ЮРЬЕВ - «Эй, ямщик! Гони-ка к “Яру”»
Слова Б. Андржеевского
Э. АБАЗА - «Утро туманное»
Слова И. Тургенева
Н. ХАРИТО - «Хризантемы»
Слова В. Шумского
М. ШИШКИН - «Живет моя отрада»
Слова С. Рыскина
П. БУЛАХОВ - «Гори, гори, моя звезда»
Слова В. Чуевского
Б. Б. - «Дремлют плакучие ивы»
Слова А. Тимофеева
Украинская народная песня «Нiч яка мiсячна»
Слова М. Старицького
Украинская народная песня «Рiдна мати моя»
Записал П. МАЙБОРОДА
В. ВЕРМЕНИЧ - «Чорнобривцi»
Слова Н. Сингаевского
Д. БОНКОВСКИЙ - «Чорнii брови, карii очi»
Слова К. Думитрашко